Zacznij od właściwego okresu
Oddziel dokumenty dotyczące danego miesiąca od materiałów za inne okresy. Korekty i dokumenty przekazywane z opóźnieniem oznacz tak, aby można było je łatwo rozpoznać.
Zbierz dokumenty i informacje uzupełniające
Zakres materiałów zależy od działalności i sposobu rozliczeń. Wspólnie z biurem ustal, które z poniższych pozycji są potrzebne:
- faktury sprzedaży i dokumenty kosztowe;
- wyciągi bankowe oraz informacje o rozliczeniach płatności;
- raporty i zestawienia wykorzystywane w Twojej działalności;
- dokumenty dotyczące nowych umów, zakupów i zmian w firmie.
Wyjaśnij sprawy, które nie wynikają z dokumentu
Krótka informacja o celu wydatku lub nietypowej transakcji może ułatwić rozliczenie. Jeżeli dokument wymaga poprawy albo dopiero czekasz na jego otrzymanie, poinformuj o tym biuro.
Ustal termin i sposób przekazania
Sposób dostarczania materiałów dopasuj do uzgodnionej współpracy. Zadbaj o czytelne pliki i jednoznaczne oznaczenie okresu. Zakres obsługi dokumentów dostępnych elektronicznie, w tym przez KSeF, również omów z biurem.