Ustal moment przekazania spraw
Na początku omów z dotychczasowym i nowym biurem, kto zamyka ostatni obsługiwany okres i od kiedy rozpoczyna się nowa współpraca. Ustal też, kto zajmie się korektami i sprawami pozostającymi w toku.
Przygotuj informacje o swojej firmie
Nowe biuro potrzebuje kontekstu: formy prowadzenia działalności, sposobu opodatkowania, skali dokumentów i informacji o zatrudnieniu. Wskaż również zaległości lub nietypowe transakcje, które wymagają wyjaśnienia.
Uzgodnij zakres przekazywanych materiałów
Lista zależy od sposobu prowadzenia księgowości i zakresu obsługi. W rozmowie warto uwzględnić:
- ewidencje lub księgi oraz salda za obsługiwane okresy;
- deklaracje, pliki JPK i potwierdzenia ich przekazania;
- ewidencję środków trwałych oraz dokumenty dotyczące rozrachunków;
- dokumentację kadrowo-płacową, jeżeli przekazujesz również obsługę pracowników.
Zadbaj o dalszy sposób współpracy
Ustal, jak będziesz dostarczać dokumenty, jak zgłaszać zmiany i gdzie kierować pytania. Przekazanie dostępu lub pełnomocnictw omów indywidualnie — nie wysyłaj haseł razem z dokumentami.